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在这里,每个人都把理财师当做一辈子的事业(下)

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【字体: 2020-11-04来源: 编辑:佚名 访问量:133

这是一群在诺亚上市前,就加入诺亚的伙伴们。他们是诺亚在成长历程中的第一批开拓者,有了他们,才形成了现在颇具规模的诺亚版图。


诺亚是一城一池打拼下来的,这个系列的故事,讲述着诺亚在每个城市扎根的故事……


本文是第六篇(下),为您展现诺亚江苏区的风采。


张利文篇


向前走,方见未来


张利文是一个地地道道的“湘妹子”,毕业后分配到常州,学机械动力出身的她,本来是靠技术吃饭的理工女,误打误撞在第一份工作考取了会计从业资格证,开始负责企业的财务工作,从这里开启了另一条靠技术说话的金融之路,便在行业里扎根下去。

 

她先是在中信银行担任信贷客户经理,由于会计师资格的加持被调到总部做信审工作,再到平安保险做渠道销售,辗转十年已是行业老兵,她更能理解:专业创造机会,主动带来成绩。在诺亚进入常州市场时,这个年轻有前景的第三方财富管理机构立即吸引了张利文,“向前一步”她对自己讲,于是加入了诺亚。张利文常说,你不会预知人生下一个五年、十年会是什么样,向前走,才越能看得清楚。


从0到1 聚沙成塔


张利文的加入,诺亚常州初见雏形。“当时正是树品牌的初创时期,每一步都是从无到有,一点点开辟出来的,也是特别的创业经历。”张利文回忆。她凭着自己过去积攒的人脉,动员了所有亲朋好友接触到当地的商会、政府及媒体单位,在各个渠道为诺亚发声代言。在诺亚常州正式开业当天,还请到了她的同学——著名经济学家巴曙松为诺亚站台,当地电视台同步进行了宣传,持续地经营和宣传,诺亚这个品牌才真正在常州市场打开。


开业只是第一步,真正的挑战刚刚开始。张利文很快带领团队聚焦拓客户。先容企业、认识投资、理解趋势,她可以一个个耐心与每一个客户沟通。她也同样鼓励团队沉下心,主动出击:“等你都快把企业的概况背下来了,客户就要谈成了。”

 

爱拼才会赢,是这个湘妹子的最真实的写照。常州的第一个机构客户,计划当年投资1.5个亿。当时有三家大型机构在竞标,在任何人看来,诺亚常州都是都是不可能拿下的业务的。她和团队说,输不丢人,怕才丢人,拿出最专业的自己,一定要拼一次。最终促成了这个机构客户与诺亚的第一单。从想做,到敢做,最终做到,也变成了诺亚常州的精神。


做客户财富的守卫者


经历过市场和行业的浮浮沉沉,利文深知,坚守底线是走下去的基础,专业是金融行业的硬通货。她持续不断地学习,希翼让自己能更好地服务好客户。未来的自己,始终都能以客户为本,做财富的守卫者,陪同客户在投资的大海上,稳稳向前。


宗小辉篇


危中寻机会


诺亚宜兴成立于2010年7月。当时的宜兴民间借贷泛滥,高利贷横行,宜兴市民根本没有理财的观念,周转快、利息高、流动性好是市民理财的核心诉求,宗小辉正是在这时加入了诺亚。他敏锐地观察到,当时的市场处于货币拆迁和产能过剩的背景,市场上资金充裕,但是投资人缺乏基本的投资理念,所以像诺亚这样的正规理财机构不受关注。宗小辉回忆,“幸好当时也有部分有远见的企业家看到了市场中潜在的危机,而我也适时地向他们阐述了‘股权投资’的意义所在,他们之中的部分有识之士便开始尝试配置头部管理人的股权产品”。这些先行者的选择,反而在企业家圈层里形成了品牌效应,更多的企业家们也开始了解投资、学习行业,最终开始跟投。宗小辉便乘胜追击,积极调动总部的资源,组织投资教育活动、深度访谈、一对一沟通,诺亚品牌就此慢慢地在宜兴扎下了根。


坚守原则是生死线


如果说十年前财富管理行业是一片混乱,充斥着亢奋和血腥,如今这个行业已经走进投资者教育和资产配置的新时期。这十年来,大家见证了大量理财机构不断用错误的方式无限度地满足投资者欲望的过程,这也是一个劣币驱逐良币的过程。当从业人员用专业的眼光尽最大努力为投资人规避风险和伤害。当然,作为行业中的先行者,大家也是摸着石头过河,在这个过程中,诺亚始终秉持初心,坚持不做资金池、不期限错配,才让大家在大浪淘沙中存活了下来,并茁壮成长。

 

宗小辉回顾十年历程,坦言最大收获是明白了投资与人生一样,是一场修行,是理性战胜贪婪、智慧指引无知的历练,学习是应对这个过程中所有挑战最有力武器。他也分享了自己十年中没有变化的是:持续学习,保持精进,敬畏市场。


胡琴春篇


把热爱当做工作

为客户创造价值


胡琴春在加入诺亚前就在一直研究投资理财,也因为这个“副业”结交了不少朋友。在一次和朋友交流对投资理财的看法时,朋友说:老百姓越来越富有,那就一定要理财,并且一定需要有专业的人服务,你这么喜欢投资,为什么不去金融行业工作呢?朋友的话点醒了她,行动力很强的胡琴春开始做功课,发觉身边有些资产并在做投资的朋友,大都和她一样有理财需求,但没有专业的投资机构和产品,敏感的胡琴春立即意识到,这是一个很大的市场,也是一个很好的时机。而她自己特别喜欢投资,热爱可以当做工作来为客户创造价值。业内的朋友给她推荐了初创期的诺亚,乐于学习敢于突破的她被录用了,就这样,胡琴春在金融领域正式转正。


挫败为茧 信念破蛹


胡琴春的乐观努力,常常会让人以为她是个生活平顺的人,然而10年前加入诺亚时,是她人生的至暗时刻。因为创业失败,胡琴春背负了很大的债务,维持生存都是问题。然而她最好的朋友在这个过程中,一直站在她身边,给她提供了很多帮助,十年过去了,至今能让胡琴春我印象最深的是她和所说:“胡琴春,我相信你一定可以走出来的,未来的你一定会很成功的,你要相信你自己”。这句话温暖和激励了低谷时的胡琴春,也给了她向前冲的动力:朋友可以这样信任,在最难的时候依然爱她,还有什么好怕的。这一幕成为后来她前行路上的内心力量,胡琴春说“一路走来我享受大家的爱,也持续付出的关爱和努力,持续不断的提升贡献自己的能量,为客户,为企业,为社会创造价值。”

 

人生有无限可能

 

在诺亚10年,看到了巨大的财富管理行业巨大的市场,能持续走下去,是要和客户说真话,用主人翁的心态、专业保护客户资产。现在监管环境更严格,胡琴春反而认为是好事,新的市场环境也要求从业者们需要不断提升自己,给自己充电,给客户赋能。


胡琴春从来没有想过要离开诺亚,一直很自豪自己能成为诺亚人,每一个诺亚人都诚实正直,好学,乐于付出,追求卓越。陪客户走三代不是口号,为了能更好的投入工作,胡琴春现在很认真的锻炼身体。


10年前经历创业的失败、为了生存拼尽全力,让胡琴春成了一个有故事的女同事。十年前的经历让她有了承受磨难的能力,这十年间陪伴客户,历经市场变化,赋予了她转化为苦难的能力。现在胡琴春说到过去的经历,她说,感恩这份上天赐予的珍贵礼物,让她更加乐于付出也更加笃定从容,我坚信人生有无限的可能,未来会越来越幸福美好…


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