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十余年如一日,打造四大维度的全生命周期财富服务体系

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【字体: 2020-11-18来源:融中财经 编辑:佚名 访问量:245

2019年,诺亚从另类资产配置为核心的小市场,进入标准化资产的海洋,2020年也是诺亚开启从“零”到“一”的新起点。而诺亚的财富服务体系作为集团的传统业务板块,未来将继续保持“客户为本”的核心价值观,倾听客户的声音并进行不断创新,在深度理解客户的真实需求的基础上,做好全生命周期的经营服务,持续为客户创造价值!


十五年积淀,经历了三次经济周期,作为中国财富管理和资产管理行业的领军者和思考者,诺亚财富自创立以来就一直践行“客户为本”的核心价值观。

不仅聚焦客户需求,数字科技赋能,为超过33万名高净值客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及多元化综合服务。同时围绕着客户财富服务,诺亚通过一系列的创新升级,搭建出涵盖客户服务、产品服务、要客服务及经营服务四大维度的全生命周期财富服务体系。

上市10周年,漫漫旅途中“如初,求是,致远”是诺亚的航标,诺亚始终致力于打造一个专属于全球高净值客户,专业而有温度的金融服务平台。

 

完善的产品服务体系

从2008年第一支PE产品起,诺亚就开始建立完善的产品服务体系,在基金整个存续期,诺亚产品服务部始终坚持代表着投资人利益,从基金管理人处获取基金投资进展信息,合法合规地披露给投资人,敦促管理人在管理基金过程中履行勤勉尽责的义务,对基金重大事件及时披露;组织存续期投资人定期及临时会议;解答投资人疑问;协助基金管理人完成产品存续期材料签署、缴款及分配;监督管理人的重大决策是否符合投资人利益,对有损投资人利益的行为坚决抵制;在合法合规前提下,协调管理人或其他部门满足投资人特殊诉求等。

据了解,目前存量产品中,诺亚产品服务部已服务超过29000位投资人,涉及私募股权/证券管理人122家、产品290支,陪伴投资人走过了12个春秋,让投资人放心,安心。

如此海量的投资人和基金产品,需要良好的服务。

而作为连接企业与客户之间沟通的桥梁的诺亚客户服务部,自企业成立以来,为了满足客户多元化的沟通需求,队伍也在持续壮大。

从一开始较小的服务团队发展到如今一体化,规模化,能提供多维度服务的团队。其中既囊括了呼入、外呼、在线、客诉、咨询发布等一线服务团队,也成立了质检管理、常识库管理、流程管理、培训管理、AI智能训练等中后台服务团队。服务模式也从单一的电话服务,延展到如今的电话、邮件、在线等多渠道服务模式。

2020年初,一场突如其来的疫情打乱了所有人工作生活的节奏,但为了持续保证客户的高品质体验,诺亚客服成为最美“逆行者”。

诺亚客服作为春节假期后首批企业返岗上班的部门,他们冒着风险,克服重重困难,坚守岗位,第一时间提供支撑,守候需要帮助的客户。

如今,伴随着信息科技与人工智能的崛起,互联网科技融入各行各业,诺亚也以科技引领业务为战略目标。从2018年开始,诺亚在年度重要的钻石年会上,首次引进了人工智能机器人,为客户提供创新、便捷且优质的服务体验。同时,由于考虑到在线人工服务时间的局限性,为了能为客户提供7×24小时不间断的服务,人工智能就能完美解决这一问题。因此诺亚也从2018年下半年开始,在客服领域引入人工智能技术,并且在AI训练师不断地训练下,AI已经能够承接大部分基础业务的问题咨询。

 

不断为客户创造价值

诺亚客服不仅承载着服务客户的使命,更是在服务过程中真正倾听客户声音,满足客户需求,提升客户体验,成为不断为客户创造价值的陪伴者。客户有求必应、服务百分百闭环是诺亚客服的服务宗旨。

随着金融投资进入一个理性成熟的新时代,财富的增长不再纯粹指数字上的增长,而是更高品质、更强韧性的增长。越来越多的投资者正在从高收益高风险的产品中移开目光,开始学习资产的多样化配置,对不同资产的风险和回报率也有了更好的鉴别能力。在此趋势之下,资产的全权委托、遗产规划和其他保护型资产服务需求,出现强劲的增长。而在全球税务信息透明化的大背景下,高净值人士的全球财富面临的挑战也在升级,家族与个人的法律合规,财富安排在市场上受到越来越高的重视。

因此,诺亚也开始加速搭建专注于服务超高净值客户的要客中心。

通过专业化的团队,整合企业内外部所有优质资源,用产业视角、投行视角服务客户及企业家,汇聚法律、税务、信托、保险、移民、教育等专业人才,诺亚要客紧跟各国实践前沿,综合海外资产配置,身份和税务的规划,协助客户在传承中纵观全局,管理风险、规划未来,真正做到陪伴客户走过三代。

诺亚成立15周年以来,在78个城市,共计有264家分支机构,累计配置的资产规模7313亿,拥有1196名专业理财师和近2000余名中后台支撑人员,服务332157名注册高净值客户。随着集团数字化转型的推进,诺亚的客户经营业围绕着会员权益、积分体系、全生命周期运营等方面不断突破创新,通过各种制式化或个性化服务为客户提供全方位体验,从而提升客户满意度,信赖度,为客户创造更大的价值。目前,诺亚选择了市场上头部的合作伙伴,配合自己的科技团队,全面推动智能系统。

旨在以用户为中心,打通全生命周期数据,构建完整的用户画像并提供智能工具和分析平台,从而实现数据驱动下的精细化运营,赋能强大的理财师团队,为客户提供完整的智能化,个性化,差异化的管家式综合服务。

2019年,诺亚从另类资产配置为核心的小市场,进入标准化资产的海洋,2020年也是诺亚开启从“零”到“一”的新起点。而诺亚的财富服务体系作为集团的传统业务板块,未来将继续保持“客户为本”的核心价值观,倾听客户的声音并进行不断创新,在深度理解客户的真实需求的基础上,做好全生命周期的经营服务,持续为客户创造价值!



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