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橡树资本:携手诺亚,共创财富管理下一个黄金十年

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【字体: 2020-11-18来源:融中财经 编辑:刀子 访问量:163

2015年,在橡树资本和诺亚的共同努力下,成功完成了当时市场上唯一一支总规模超过10亿元人民币的QDLP投资私募PE产品,这是橡树资本和诺亚多年来紧密合作中的一个里程碑。



作为世界领先的另类资产管理人之一,橡树资本一直将中国视为最关注的市场之一,并在很早以前就已进入中国,利用自身的经验和专长为国内的投资人提供海外资产管理的解决方案。

橡树资本:携手诺亚,共创财富管理下一个黄金十年

橡树资本亚太区市场联席主管、中国区总经理,董事总经理巢瀚婷

 

据了解,橡树资本最初主要服务于中国的专业机构投资者,比如国家主权基金、大型保险企业等。因为海外市场和另类投资对于许多个人投资者来说仍然是非常陌生的领域。而过去的十年,是高净值投资人海外配置的黄金十年,随着国民经济逐渐发展和人民财富不断增长,一方面,高净值个人在海外另类投资领域的需求出现了显著上升,另一方面,中国的金融改革开放也不断升级,鼓励和允许投资者进一步参与到海外另类投资当中去。

“作为2013年首批获邀参与上海市QDLP试点计划的6家海外资产管理企业之一,橡树资本非常重视中国高净值个人业务的开展,大家希翼能够与国内最优秀的财富管理机构紧密合作,以创新的形式和产品结构,将大家许多经典的、经过多个周期验证的海外投资策略带给国内的投资人。”橡树资本亚太区市场联席主管、中国区总经理,董事总经理巢瀚婷女士在接受本刊记者采访时表示。

 

携手合作一如既往

橡树资本是全球顶级的资产管理机构之一,为投资人提供横跨各类资产,经历数个周期验证的投资解决方案。因此在合作伙伴的选择上,橡树资本特别注重其专业性、合规性和在个人财富管理领域的实战经验。

“更重要的是,在双方的不断接触中,橡树资本发现双方在投资理念上有许多共同点,比如将风险控制置于首位,注重投资的长期业绩稳定性,以及投资者教育的重要性等,这些都是橡树资本自1995年成立以来经历数轮经济周期不断发展壮大的基石,大家在诺亚身上看到了类似的特质,并促成了大家最终的合作。”巢瀚婷女士回忆称。

在橡树资本和诺亚的共同努力下,QDLP基金于2015年成功完成了募集并投资于橡树资本海外的旗舰困境债务策略,这是当时市场上唯一一支QDLP投资私募PE的产品。巢瀚婷女士分析认为,这样一只投资策略相对复杂、封闭期相对较长的基金能够在高净值客户当中受到如此的欢迎,与诺亚多年来培养投资者注重长期投资、合理分散配置的投资理念密不可分。同时,橡树资本的困境债务策略也为诺亚的投资人提供了一个全新的资产类别,在当时国内股票市场过热的大背景下,有效的帮助客户分散了风险,增加了组合抗周期能力、创造了稳健的长期回报。这支基金的募集总规模超过10亿元人民币,是橡树资本和诺亚多年来紧密合作中的一个里程碑。

事实上,橡树资本和诺亚的合作并未止步于此。橡树资本借鉴在海外服务广大国家主权基金、养老金、慈善基金和私人银行的经验,将一整套的客户服务体系引入了中国,并且有机的根据中国市场和投资人的特点和需求,进行了定制化的升级。橡树资本还定期为客户提供详尽的投后管理报告,并安排资深投资专家定期与诺亚的同时沟通,第一时间提供橡树资本对于国际资本市场的洞见。同时安排了专门团队与诺亚运营团队紧密配合处理基金运营、资金划转方面的细节。确保客户在海外投资的各个环节的体验得到提升。

“作为领先的跨境投资解决方案提供方,未来大家将与诺亚携手一起继续为中国高净值投资人服务,将更多适合中国投资者的产品引入市场。”巢瀚婷女士说。

 

展望未来 共创财富管理下一个黄金十年

随着国民财富不断积累,投资理念不断提升,个人投资者的需求将会更加多样化、定制化和专业化。对于投资人来说,也是经历不断学习不断提升的过程,对于市场、产品和风险的理解会越来越深,需求会越来越明确和具体。从产品的角度上来说,定制化、细分化是未来财富管理平台的必将面对的趋势。

更重要的是,财富管理行业必将脱离过去的广撒网的粗犷发展模式,取而代之的是针对高净值和超高净值投资人的全方位、定制化的精准服务模式。唯如此,才能有效地满足客户需求、提升客户黏性,实现业务升级。在这个过程中,财富管理机构应该持续像投资者传递的长期投资、正视风险的正确投资理念、在完善自己服务和产品的同时也协助客户提升其投资理念和投资方法,最终专业的财富管理机构和成熟的投资人的投资理念应当是趋同的。

“这一点上橡树资本深有体会,大家的许多大型专业机构投资人选择大家的最重要原因之一,就是双方投资理念的认同,投资理念是开展一切投资行为的基础和准则,因此投资人对于投资理念的认可至关重要。”巢瀚婷女士说。

对于未来双方之间的合作,巢瀚婷女士坚定地表示,诺亚对于橡树资本来说是最重要和值得信赖的合作伙伴之一,未来橡树资本会一如既往的与诺亚紧密合作,发挥各自的优势,为投资人提供更多适合的海外资产配置解决方案。“过去的十年,是诺亚自身发展的黄金十年;而今天,作为中国顶级财富管理集团之一,我觉得诺亚在未来的十年将会承担更多行业和社会责任,带领整个财富管理行业,开创新的黄金十年。”巢瀚婷女士分析说。

随着国家经济蓬勃发展,我国人民的财富得到了快速增长。未来,如何通过科学、合理、合规的方式,在风险可控的情况下,协助投资者进行财富的保值和增值将是一个重要的课题。这对于财富管理行业来说是机遇,也是挑战。一方面,行业发展迅速,机会非常广阔。另一方面,高速发展也会伴随而生一些问题,需要诺亚这样的行业领军者引导和带领整个行业去克服和解决。

基于对当前中国财富管理行业的理解,巢瀚婷女士衷心地希翼可以与诺亚一起,可以引领行业向以下几个方面共同努力:一是积极引导资管机构为投资者提供真正适合的投资产品,避免同质化恶性竞争;二是积极引导投资者正确识别风险,既不盲目承担风险,也不一味回避风险;三是积极培养投资者长期投资和资产配置理念。唯如此,中国的财富管理行业才能得到长足发展,这无论对于行业还是广大投资者乃至整个国民经济发展都有着重大而长远的意义。而橡树资本和我本人将非常乐意在这个过程中尽最大力量提供帮助。

“这不是一朝一夕能够完成的目标,但大家愿意为此付出耐心、时间和心血。今年是诺亚上市十周年的日子,通过不懈努力和日积月累,诺亚取得了精彩的十年,成功的十年。在此,我衷心地祝福诺亚在下一个十年越来越好,登高望远,再创辉煌!”巢瀚婷女士总结说。


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